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　　民國(guó)三十一年，“虎烈拉”橫行華北。北平城被日軍封城。城外鬧瘟疫，城里鬧饑荒。流氓（黃渤 飾）餓得不行，蹲在胡同里劫大戶，沒(méi)想到卻把兩個(gè)日本人劫到了一家日本料理店里。店里只有店主夫婦和一個(gè)駐店唱戲的戲子。中國(guó)店主夫婦，廚子（劉燁 飾）膽小如鼠，廚子老婆（梁靜 飾）殘疾弱智。戲子（張涵予 飾）顛三倒四，神神叨叨。怎么處理這倆日本人成了難題。
　　為了讓其他倆人聽(tīng)自己的，流氓亮出槍，店主拔出刀，戲子干脆摸出來(lái)一手榴彈。三人陷入僵局，料理店外，此時(shí)日軍和城中偽軍正在進(jìn)行全城地毯式搜查。之后事態(tài)發(fā)展卻出人意料，鬧劇迭出，情節(jié)爆笑百轉(zhuǎn)。幾人瘋癲鬧場(chǎng)的狂歡表象下，“曲線救國(guó)”的“愚人諜戰(zhàn)”，才剛剛上演……